Der Horror-Clown Art kehrt im Sequel blutrünstiger als je zuvor zurück. Zusammen mit einem unheimlichen Clown-Mädchen macht er sich auf die Jagd nach den Teenagern Sienna und ihrem Bruder Jonathan. Art zieht eine blutige Spur durch die verschlafene Kleinstadt Miles County und entführt...
Ein hartgesottener Krimineller, frisch aus der Kneipe, nimmt einen Job als Handwerker in einem heruntergekommenen Haus an; aber die verdrehten Schrecken, die er darin findet, reichen aus, um jeden zum Laufen zu bringen. Warum bleibt er dann? Und warum zieht es so viele Menschen in die Penance Lane?