Der chinesische Schwertkämpfer Wang Kang (Wang YU) wird in Japan Zeuge eines Massakers, das Samurais unter Zivilisten anrichten. Er kann nur noch einen kleinen chinesischen Jungen retten. Auf der Flucht lernen sie Zatoichi (Shintaro KATSU) kennen, der ihnen behilflich sein will. Da nur der Junge...
Der blinde Masseur und meisterhafte Schwertkämpfer Zatôichi entdeckt eine ausgeraubte und schwerverletzte schwangere Frau. Zatôichi hilft, das Baby zur Welt zu bringen, ehe die Schwangere ihren Verletzungen erliegt. Er nimmt sich des Kindes an und sucht nach dessen Vater. Dabei findet er die...