Der berühmte Gehirnspezialist Dr. Dellman ermordet im Affekt seine untreue Ehefrau. Ihm droht die Todesstrafe. Da erkrankt der Sohn seines Freundes, Dr. Brennan (Richard Crenna) schwer. Nur Dellman kann ihn retten. Doch der stellt Bedingungen.
Die Tragödie eines Cowboys, der 1953 in New Mexico versucht, seinen inhaftierten Freund zu befreien und am Konflikt mit der modernen Gesellschaft und ihrer polizeilich gesicherten Ordnungswelt zu Grunde geht.
Der Anwaltssohn Warren Winner wird verdächtigt, eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Sein Vater Arthur übernimmt die Verteidigung. Die Familie, bislang in einer oberflächlichen Harmonie lebend, stürzt im Zuge der Ereignisse in eine Krise, und Warrens Vater muss sein bisheriges Leben infrage...