Die Versuche des vorbestraften Schusters Wilhelm Voigt, ein ehrliches Leben zu führen, scheitern vor allem daran, dass er keinen Pass besitzt. Als wieder einmal ein Versuch, einen solchen ausgestellt zu bekommen, ergebnislos verlaufen ist, entdeckt er in einem Laden eine alte Hauptmanns-Uniform....
Frankreich 1860: In Bougival, einem kleinen Ort bei Paris, wird die Witwe Lerouge erstochen aufgefunden. Noch kennt niemand den Mörder, doch Nachforschungen ergeben, dass Madame Lerouge als Amme vor 30 Jahren den außerehelichen Sohn des Grafen Commarin gegen den rechtmäßigen Erben ausgetauscht...