Auf einer Schiffsreise von New York nach England ist ein Richter erwürgt worden. Inspektor Duff von Scotland Yard bittet Charlie Chan um Hilfe. Er vermutet den Mörder unter den Reisenden, kommt bei den Ermittlungen aber nicht weiter. Da schlägt der Würger erneut zu.
Susan Webster tauscht das beschauliche Landleben gegen die Großstadt ein und verliebt sich in den charmanten Larry Reed. Schnell folgt die Hochzeit, doch Larry führt sie direkt in die Fänge des skrupellosen Mädchenhändlers Bruhl. Als Susans Bruder Scot nach ihr sucht, gerät er in eine perfide...
New York 1934: Der Lastwagenfahrer Danny Kenny will der Armut seines Viertels entfliehen und trainiert nach Feierabend als Boxer. Er ist begeistert vom musikalischen Talent seines Bruders Eddie und will ihn finanziell unterstützen. Seine Freundin Peggy Nash, eine passionierte Tänzerin, ist nicht...