Der verrückte Dr. Orlof (Howard Vernon) will das entstellte Gesicht seiner Frau wieder herstellen. Zu diesem Zweck schickt er den willenlosen Morpho Nacht für Nacht los um arme Mädchen zu entführen. Diese ahnen nicht im geringsten was sie erwarten wird...
Erco kommt durch einen Schiffbruch in das Land der Inkas. Dort wird er auch gleich von mehreren Männern angeriffen. Inkas eilen ihm zur Hilfe. Aus Dank schließt er sich den Inkas an um gegen Atahuapla vorzugehen, der die Hauptstadt des Inkareiches besetzt.