Pilotfilm zu der Anthologie-Horror-TV-Serie “Night Gallery”, präsentiert von Rod Serling. Anhand dreier morbider Gemälde seiner Galerie erzählt Serling in diesem Fall drei unheimliche Geschichten.
Ein krimineller Anwalt und sein zunächst widerstrebender Anwaltsvater nehmen es mit den Kräften auf, die Glücksspiele und Prostitution in ihrer kleinen Stadt im Süden betreiben.
Anfang der 50er Jahre versucht in South Carolina der Rektor einer Schule für schwarze Kinder (der einzigen in der Stadt), einen dringend benötigten Schulbus für die Kinder zu bekommen. Als seine Bemühungen erfolglos bleiben, kann er einen Anwalt und schwarzen Bürgerrechtler aus New York...
Jim Rockford wird in einen neuen Fall verwickelt als ihm seine alte Flamme Megan über den Weg läuft. Ihr Cousin Patrick ist in Geschäfte mit der Mafia verwickelt und schwebt in Lebensgefahr. Megan zuliebe versucht Privatdetektiv Rockford den geldgierigen Patrick zu beschützen und landet dabei...
