Memphis, 1993: Drei Kinder verabreden sich zum Spielen im Wald, doch sie kehren nie zurück. Die Jungs werden - brutal ermordet - in einem Waldstück aufgefunden. Pam Hobbs ist die Mutter eines der Kinder und wohnt in einer extrem religiösen Gemeinde in der Nähe des Tatorts. Nach der Tat...
Fred Figglehorn ist zurück in einem brandneuen Abenteuer-Film, und sein Leben ist von verrückt zu unheimlich übergegangen. Freds geliebte Musiklehrerin, Mrs. Felson, ist auf mysteriöse Weise verschwunden, und Fred ist überzeugt, dass ihr Ersatz, Mr. Devlin, ein geheimes Leben hat - als Vampir!...
