Sonny Crockett und Ricardo Tubbs arbeiten undercover um drei Morde in Miami aufzuklären. Im Rahmen ihrer Ermittlungen begleiten sie einen Drogenkurier, der große Mengen nach Südflorida transportiert und sie hoffentlich zum gesuchten Mörder führt. Ihr Auftrag läuft jedoch aus dem Ruder, als...
Die brillante Biochemikerin Helen Reynolds nimmt im Rahmen eines Selbstversuchs die Gehirnflüssigkeit eines Serienmörders zu sich. Sie hofft, das Geheimnis hinter der Fähigkeit des Mörders zu entdecken, seine Opfer psychisch zu kontrollieren.