Während des chinesisch-japanischen Krieges stiehlt ein chinesischer Patriot wichtige Beweise, die verräterische Absichten innerhalb der Regierung aufdecken. Er plant, die Beweise von Shanghai nach Hongkong zu bringen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und wird zum Mordziel.
Die Brüder Chang (David Chiang) und Hung (Chen Kuan-Tai), zwei exzellente Kämpfer, schlagen sich als Wegelagerer durch. Ihr Versuch, den Durchreisenden Ma (Ti Lung) auszurauben, misslingt. Der Fremde ist jedoch von den Kampfkünsten der Männer fasziniert, und so schließen die drei...
Triadenpate Lung hat Sorgen mit seinem spielsüchtigen Bruder Tung und einem feigen Kontrahenten, der ihm die Leute vor der Nase ermordet oder entführt oder beides auf einmal. Lung verdächtigt einen alten Dauerrivalen und hetzt ihm seine zu spektakulären Greueltaten neigende Nachwuchsriege auf...
