In ferner Zukunft hat die Menschheit mit Hilfe revolutionärer Raumschiff-Antriebe unbekannte Teile des Weltalls besiedelt. Eine dieser Kolonien hat sich im Laufe weniger Generationen zu einem riesigen Sternenreich entwickelt. Dieses Reich, das Sykon Imperium, liegt im Krieg mit der Konföderation...
Tiberius von Hadern handelt mit Zauberelixieren. Eines Tages verunglückt jedoch ein Zauber und die reiche Auguste verwandelt sich in einen Schwan. Tiberius macht sich auf die Suche nach den Zutaten für einen Trank, der die arme Frau wieder zurückverwandeln soll.
Paul Keller lebt ein einsames Leben im Nachkriegsdeutschland. Eines Tages wird er bei der Polizei vorstellig und behauptet Informationen über ein verschwundenes Mädchen zu haben.