Der Film erzählt frei nach Motiven aus Edgar Allan Poe und Marquis de Sade von der Begegnung des jungen, von Alpträumen gequälten Jean Berlot (gespielt vom tschechischen Starschauspieler Pavel Liška) mit einem Marquis, der als verrückter, selbsternannter Wunderdoktor eine Irrenanstalt leitet...
Ein alter Förster im Böhmerwald, der seinem Sohn nie verziehen hat, daß er in die Stadt gezogen ist, freundet sich nur langsam mit seinem Enkel an, der sich bei dem Großvater von einer schweren Krankheit erholen soll. Erst als der Junge den Lieblingshund des Försters aus einem Dachsbau...
