Zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts, schaffen Michelangelo (Mark Frankel), Raphael (Andrea Prodan) und Leonardo Da Vinci (John Glover) ihre Meisterwerke, während sie sich mit religiöser Verfolgung, politischen Unruhen und der Entdeckung Amerikas auseinandersetzen.
Saulus, ein Pharisäer, verfolgt die Anhänger des vor kurzem gekreuzigten Jesus von Nazareth; sein Freund Ruben hilft ihm dabei. Eines Tages erscheint ihm Jesus vor Damaskus und beruft ihn zu seinem Apostel. Saulus, der sich nun Paulus nennt, beginnt im ganzen Römischen Reich zu missionieren, und...
