Die Geschäfte von Privatdetektiv Philip Marlowe laufen eher schlecht, als die wunderschöne Clare Cavendish mit ihrem Antlitz sein heruntergekommenes Büro erhellt. Sie hat einen Auftrag: Ihr Liebhaber Nico Peterson ist spurlos verschwunden, Marlowe soll ihn finden...
Im 16. Jahrhundert werden die spanische Entdecker und Eroberer Lope de Aguirre und Núñez de Balboa mit einem besonderen, königlichen Auftrag bedacht: Sie sollen inmitten des Amazonas-Dschungels eine legendäre und sagenumwobene Stadt ausfindig machen. Das besondere an ihr: Sie besteht voll und...