Es war einmal ein junger Prinz, der vom bösen König der Zwerge, Gritzegrimm, in einen Bären verwandelt wurde. Sein Bruder suchte verzweifelt nach ihm und konnte ihn nicht finden. Der Bär jedoch erfuhr vom Zwergenvolk, dass er sich zurückverwandeln würde, sobald er zwei hilfsbereite Menschen...
Eine einsame Frau bekommt Besuch von einem Staatsschützer in Zivil. Sie soll ihm helfen, den straffälligen Freund ihrer Nichte zu fassen, der aus dem Gefängnis geflohen ist. Tatsächlich taucht dieser bald darauf in ihrer Wohnung auf und sucht nach der Nichte.
