Die Brüder JC und Pau leben mit ihren Partnerinnen Josie und Maritess in Armut. Um den Lebensunterhalt zu bezahlen, arbeiten sie in einem Strip-Club und prostituieren sich. Kann man käuflichen Sex und Liebe trennen?
Alma ist Anfang zwanzig und bekennt sich mit entwaffnender Offenheit dazu, dass sie Prostitution als berufliche Karriere betreibt. Durch zahlungskräftige Stammkunden hat sie es bereits zu Wohlstand gebracht. Doch Almas rasanter Aufstieg im Rotlicht-Business gerät ins Wanken, als sie unerwartet...
'Midnight Dancers' erzählt die Geschichte der drei Brüder Joel, Dennis und Sonny, die in einer Stricherbar in Manila arbeiten, und zeigt, wie sie dort auf der Bühne ihre makellosen Körper der Kundschaft verführerisch tanzend zur Schau stellen und zum Kauf anbieten.