Der Geschäftsmann Moe Barrett (Ben Caplan) macht dem klammen Landstreicher Isaac (Jonathan French) ein lukratives Angebot: Er soll sich auf einer abgelegenen Insel um Olga (Leila Sykes) kümmern, die psychisch labile Tochter seines Bruders. Eine etwas merkwürdige Voraussetzung für den Deal ist...
Frühling 1944 - Der ehemalige Spitfire-Pilot Douglas Miller wird zur Bomberflotte versetzt und soll dort den Piloten Alf ersetzen, der bei einem Einsatz ums Leben kam. Doch er tut sich schwer das Vertrauen seiner neuen Crew zu gewinnen. Erst langsam und Stück für Stück schafft es Bordingenieur...
