Februar 1943: Seit 2 Jahren versteckt sich der Deserteur Santner in den von den Einheimischen als 'Heidenlöcher' bezeichneten Höhlen eines einsamen Salzburger Gebirgstales. Santner wird von seiner Frau und dem Bauern Dürlinger mit Lebensmitteln versorgt. Nachdem Dürlinger seinen Sohn Ruap in...
In den 60er Jahren entsteht die Bubenband "Wölfe" in Tamsweg. Oberste Ziel ist es, die Stärksten im Lungau zu werden. Dazu muss jedoch ein Kräftemessen mit der konkurierenden Dorfer-Bande aus dem Nachbarort ausgetragen werden.
