In der verschneiten Kleinstadt Cobbleton wohnt der exzentrische Spielzeugmacher Jeronicus Jangle, dessen außergewöhnlichen Kreationen voller Fantasie und Wunder sind. Aufgrund des Verrats eines ehemaligen Schützlings zieht Jeronicus sich zurück und ist scheinbar vom Glück verlassen. Doch seine...
Jamie, ein schwuler Teenager aus Sheffield, wächst als Außenseiter auf. Er träumt davon, eine glamouröse Dragqueen zu werden. Seine fürsorgliche Mutter und seine treuen Freunde helfen ihm, seine Angst abzulegen und auf die Bühne zu treten.
