Der verheiratete Zar Alexander II. verliebt sich beim Besuch eines Internats in die eigensinnige Prinzessin Katja und sie beginnen eine Affäre. Als die ersten Gerüchte am Hof des Zaren die Runde machen, schickt er Katja nach Frankreich. Aber nach einem missglückten Attentat auf Alexander...
Nach dem Ersten Weltkrieg beschließt André Laroche sein Leben als Gentlemandieb Arsène Lupin wieder aufzunehmen. Der Einbruch in eine Villa, bei dem ein wertvolles Gemälde aus der Renaissance gestohlen werden soll, ist der Auftakt zu einer Bilderjagd.
