Als ein deutscher U-Boot-Kapitän während des Ersten Weltkriegs auf eine Spionagemission in den Norden Schottlands geschickt wird, findet er bei seiner Kontaktperson, der örtlichen Lehrerin, mehr, als er erwartet hatte.
Zweiter Weltkrieg, 1940. Als die Nazi-Horden in Großbritannien einmarschieren und es besetzen, sind die englischen Bürger bald gespalten zwischen denen, die sich für eine unterwürfige Kollaboration entscheiden, und denen, die bereit sind zu kämpfen.
