1634 bricht Laforgue auf, um den kanadischen Indianern die Zivilisation zu bringen. Er gerät in eine Welt, in der für ihn Schrecken zur Realität wird. Die Indianer begegnen ihm mit Mißtrauen – sie sehen in ihm einen Zauberer, der sie töten will. Als Laforgue und die ihn eskortierenden...
Kanada in den 1930er Jahren: Der junge Inuit Agaguk tötet in Notwehr einen weißen Händler. Gegen den Willen seines Vaters, dem Schamanen Kroomak (Toshiro Mifune), verlässt er daraufhin mit dem Mädchen Iriook das Dorf. Der Polizist Henderson bekommt Wind von der Sache und macht sich auf die...