Die kahlköpfige Prostituierte Kelly verprügelt in höchster Wut ihren betrunkenen Zuhälter, bevor sie sich ihren Geldanteil nimmt und geht. Nach zwei Jahren des Umherreisens ist sie 1963 in die typisch amerikanische Kleinstadt Grantville gekommen und trifft sogleich auf den korrupten Polizeichef...
Tolly Devlin war 14 Jahre alt, als er mit ansehen musste, wie sein Vater von vier Gangstern totgeschlagen wurde. Auch 20 Jahre später denkt Tolly nur an eines: Rache. Also schließt er sich kurzerhand dem Verbechersyndikat der Mörder an, um seinen Racheplan in die Tat umzusetzen...
Der berühmte Gehirnspezialist Dr. Dellman ermordet im Affekt seine untreue Ehefrau. Ihm droht die Todesstrafe. Da erkrankt der Sohn seines Freundes, Dr. Brennan (Richard Crenna) schwer. Nur Dellman kann ihn retten. Doch der stellt Bedingungen.
