Weil ihr Mann im Zweiten Weltkrieg verschollen ging, muss Nora Walker ihren neugeborenen Sohn Tommy alleine groß ziehen. Tommy endwickelt sich prächtig, bis er eines Nachts Nora mit "Onkel" Frank im Bett erwischt und taubstumm und blind wird. Alle Versuche der Heilung scheitern, doch als Tommy...
Ungarn, XVII. Jahrhundert. Die alte Gräfin Elisabeth Nádasdy aus dem Geschlecht der Báthory entdeckt nach ihrer Verwitwung glücklicherweise einen Weg, wieder jung zu werden; doch der Preis, den die Menschen in ihrer Umgebung dafür zahlen müssen, ist hoch und blutig.