Ein deutschstämmiger Regisseur eines amerikanischen Fernsehsenders reist mit einem Volksmusik-Impresario durch Bayern, um für eine Sendung zu recherchieren, die direkt in die Vereinigten Staaten übertragen werden soll. Dabei kommt er mit allen möglichen Leuten in Kontakt.
Ausgehend von einer Erzählung Oskar Grafs über aufständische Bauern im dreißigjährigen Krieg fragt der Film nach Anpassung und Widerstand hier und heute. Eine Auseinandersetzung mit der Welt vor dem nächsten Krieg und mit dem Neandertaler in uns allen.
