Ein Umzug aufs Land stellt die Beziehung eines Paares bereits auf die Probe, als eine übernatürliche Begegnung eine extreme Veränderung ihrer Liebe, ihres Lebens und ihres Fleisches einleitet.
Im Sommer 1999 erlebt eine 17-jährige serbischstämmige australische Amateurtänzerin eine unerwartete und intensive 24-Stunden-Romanze mit dem älteren Bruder einer Freundin.
