Amerika, zur Zeit des Bürgerkriegs. Robert G. Shaw, ein junger und unerfahrener Harvard-Absolvent, tritt in die Armee ein. Doch die Order läßt Shaw erstarren: Er soll eine Truppe ganz besonderer Art befehligen - ein Regiment, das nur aus Farbigen besteht. Vergleichbares hat es bislang noch nicht...
Die College-Studenten Scott und Ralph fahren mit ihrem VW-Bus durch Amerika. In San Francisco lernen sie Hippies kennen und kommen mit Drogen in Berührung. Voller Freude erleben sie ihren "letzten Sommer der Unschuld". Dann erfahren die beiden, dass Scotts Bruder in Vietnam als vermisst gilt.
