Die reiche Mrs. Lowell bittet ihren alten Freund Charlie Chan um Hilfe. Er soll ihren seit langem verschollenen Neffen Alan Coleby finden, da er der rechtmäßige Erbe eines riesigen Vermögens ist. Dies passt den Verwandten gar nicht.
Um sein Tanzorchester während des Zweiten Weltkriegs ins Gespräch zu bringen, überredet der gewiefte Agent Nifty den Pianisten Ted, ein norwegisches Flüchtlingsmädchen zu adoptieren. Das entpuppt sich als schmucke junge Dame namens Karen, die sofort für Ted entflammt - sehr zum Missfallen von...
