Herkules, der schier unbesiegbare Sohn des Zeus, kehrt nach Jahren in die Stadt Sullam zurück, um seine Jugendfreundin Mila, die Thronerbin der Stadt, zu besuchen. Doch der machtbesessene Statthalter Warkalla hat die junge Frau einkerkern lassen und seine Geliebte Cleopatra auf den Thron gesetzt....
Der junge Augusto Tonelli wird von seinem Vater Romolo im Boxen trainiert. Augusto hat neben dem Boxen eine noch größere Leidenschaft: das weibliche Geschlecht. Eine Auserwählte wird seine Geliebte, die aber am Boxen keinerlei Interesse hat und somit zieht sich Augusto durch ihren Einfluss aus...
