Der Autor Dan Dark liegt mit einer extrem schlimmen Hautkrankheit im Krankenhaus und ist bis zu den Haarspitzen vollgepumpt mit Medikamenten. Er beginnt zu halluzinieren und träumt die Inhalte seines ersten Buches noch einmal, in dem er als Detektiv aus den 50ern einen Prostituiertenmord...
Corinne (McKenzie Turner/Vera Farmiga) lebt mit ihren Eltern seit ihrer Kindheit in einer religiösen Kommune. Als sie als junge Erwachsene die Liebe kennen lernt und schwanger wird, verlässt sie ihre Gemeinde und schließt sich einer sektenähnlichen Hippie-Kommune an. Doch auch dort findet sie...