Die zehnjährige Willow folgt ihren Eltern auf einer ihrer heimlichen nächtlichen Wanderungen in das Herz eines uralten Waldes. Nachdem sie miterlebt hat, wie ihr Vater eine schreckliche Verwandlung durchmacht, wird auch sie von dem dunklen Geheimnis ihrer Vorfahren umgarnt, das sie so verzweifelt...
Amelia und Archie sind seit ihrer Kindheit miteinander befreundet. Inzwischen sind die beiden im Teenageralter – und Archie ist schwer in Amelia verliebt, was er aber schon lange vor ihr geheim hält. Als er eines Tages endlich den Mut aufbringen will, ihr seine Gefühle zu gestehen, muss er...
