Eine Airline führt die ersten Nachtflüge über die Anden um das Jahr 1930 durch. Von Chile nach Brasilien müssen dringend lebenswichtige Medikamente transportiert werden. Den erfolgreichen Flug bezahlt der Pilot Fabian mit seinem Leben.
Im Mai. Die alte Jungfer Miss Morrison tröstet einen jungen Mann der Liebeskummer hat. Es stellt sich heraus, dass es sich bei der alten Dame um die früher gefeierte Operndiva Marica Morney handelt. Einst studierte sie in Paris Musik bei dem berühmten Gesangslehrer Nazaroff. Der ältere Mann...