Vanessa ist untergetaucht, nachdem sie von der Regierung bedroht wurde. Eine Gruppe von Forschern findet sie jedoch und überredet sie, in die Berge zurückzukehren, und diesmal sind die Drachen tödlicher als je zuvor.
Lyra wird an ihrem Geburtstag von einigen Freuden überrascht. Sie feiern ausgelassen und setzen die Party ohne Erlaubnis im Haus des Nachbarn fort. Im Erdgeschoss entdecken sie plötzlich ein überdimensionales Ei, aus dem eine merkwürdige, echsenähnliche Kreatur schlüpft, die eine Vorliebe...
