Durch ein geheimnisvolles Serum bekommt ein Mörder die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Die Privatdetektive Bud und Lou machen sich auf die Fersen des Unsichtbaren: Er hat einen Mord begangen, für den ein unschuldiger Boxer angeklagt wird.
Zwei Grabräuber öffnen den Sarg des vor 4 Jahren verstorbenen Lawrence Stewart Talbot, doch dieser ist nicht so tot wie angenommen. Auf ihn lastet der Fluch des Werwolfs. Am nächsten Morgen wacht Larry, der Werwolf, als Patient im Krankenhaus auf, wo man ihm die Geschichte mit dem Werwolf nicht...
