Der junge Conrad wird vom Duke of Oxford in die Welt der britischen Spionage eingeführt. Dabei trifft er auf zahlreiche historische Figuren wie den britischen General Herbert Kitchener und den serbischen Attentäter Gavrilo Princip sowie den mysteriösen und gefährlichen Russen Grigori Rasputin,...
Als Polen 1981 unter Kriegsrecht gestellt wird, versuchen zwei Betrüger des Vertrauens, sowohl der Polizei als auch der Armee auszuweichen. Sie sind in ein Netz von Schemata verwickelt, die vom Geheimdienst, anderen Kriminellen und dem demokratischen Widerstand entwickelt wurden.
