Zwei alte, erfolglose Bühnen-Entertainer werden durch fantasievolle und respektlose Aktionen bei der Bekämpfung des illegalen Alkoholausschanks in den USA zu gefeierten Spezialagenten des FBI.
Für Loretta, die verwitwete Tochter einer italienisch-amerikanischen Familie in New York, steht fest: Sie wird eine Vernunftehe mit Johnny eingehen. Als dieser nach Sizilien muß, um noch einmal seine todkranke Mutter zu besuchen, lernt sie seinen Bruder Ronny kennen. Unter dem magischen Schein...