Oliver hat wenig Lust auf das Leben in seinem neuen Heimatkaff - bis er auf die magische Kammerjägerin Fiona trifft. Die ist gerade dabei, einen Wichtel einzufangen, der aus Olivers Wohnung geflüchtet ist. Fiona nimmt ihn spontan mit zu ihren weiteren Aufträgen. Während Oliver und Fiona...
Wir schreiben das Jahr 1939, kurz vor Kriegsausbruch. Johannes, der Sohn des Schusters Langsheim ist 14 Jahre alt und seine große Leidenschaft gilt dem Swing.