Zwei afroamerikanische Frauen im New York des Jahres 1929 werden aufgrund ihrer hellen Haut für Weiße gehalten. Die eine heiratet einen Afroamerikaner, die andere einen weißen Rassisten aus der Oberschicht.
Ein Popstar auf der Suche nach Inspiration für einen neuen Song erfüllt den Weihnachtswunsch eines jungen Fans. Sie fährt das Mädchen besuchen und findet nebenbei wahre Liebe.
