An seinem Geburtstag lässt Prinz Michael eine Gauklertruppe auftreten, die dem Volk eine groteske Brautschau vorspielt. Dabei erfährt der Prinz, dass Prinzessin Annas Hochmut und Ungezogenheit die Darstellung der Schauspieler noch bei weitem übertrifft. Seine Neugier erwacht. Heimlich schleicht...
Ein Restauratorin kommt in ein slowakisches Dorf, um in einem nahe gelegenen Schloß Bilder zu restaurieren. Sie wird bei einer älteren Frau untergebracht, die, der antiken Penelope gleich, auf die Rückkehr ihres Mannes wartet. Bereits vor Jahrzehnten wanderten ihr Mann und ihr Sohn nach Amerika...