Der amerikanische Journalist Andrew Cameron versucht verzweifelt seine Freundin zu bewegen, mit ihm Indochina zu verlassen. Doch das Mädchen möchte bleiben und so lässt Andrew sie zurück. Hinter ihm versinkt das Land in einem Meer von Blut und die Grausamkeiten des neues Regimes übertreffen...
Im 16. Jahrhundert metzeln die spanischen Konquistadoren auf den Philippinen Widerständler nieder. Der kleine Ben muss mit ansehen, wie ein Kolonialherr seine Eltern meuchelt. Wundersamerweise trifft Ben einen Meister des Schwertkampfes, der seine Kunst und sein Vermögen an den Jungen...
