1840 in einem verschlafenen Nest des Staates New York. Ein junger Mann erschwindelt sich das Geld für eine Eintrittskarte in den einen Tag im Ort gastierenden Zirkus. Aus Angst vor der Rache des Hereingelegten bleibt er beim Zirkus, zu dem sich auch die Tochter des Betrogenen geflüchtet hat. Die...
1933, auf dem Tiefpunkt der Weltwirtschaftskrise, feierten schwungvolle Musicals im frühen Tonfilm Triumphe. Als alle zu den neuen Tonfilmen ins Kino strömen, scheint Theaterregisseur Chester Kent mit seinen musikalischen Komödien aus dem Rennen zu sein. Seine Frau verlässt ihn daraufhin...