Im Amerika der dreißiger Jahre erweist sich Emmett Ray als begnadeter Jazzgitarrist, der nur von seinem großen Vorbild Django Reinhardt übertroffen wird. Doch weil der unzuverlässige Emmett mindestens so viel Zeit für Glücksspiel, Alkohol und Frauen wie für seine Musik aufwendet, gerät...
Keine gute Situation für Cop John Trace: der Drogendealer, den er in Notwehr erschießt, ist unbewaffnet. In der Polizeidienststelle zeigen seine Kollegen John den Ausweg aus der dummen Lage. Die Untersuchung wäre vom Tisch, wenn er in eine spezielle und supergeheime Elite-Einheit übertritt:...