Die wahre Geschichte von Saartje Baartman, einer schwarzen südafrikanischen Arbeiterin, die Anfang des 19. Jahrhunderts mit ihrem Herrn nach London zieht. Obwohl sie davon träumt, Künstlerin zu werden, wird sie in Europa wegen ihres großen Gesäßes und ihrer Genitalien als Nebenattraktion...
Fred ist Drag Queen und performt auf der Bühne eines Kabaretts, als seine Schwester ihn über den Tod des Vaters informiert. Im Krankenhaus entdeckt Fred den Geist seines Vaters, der ihn bittet, ihn nackt und ohne Sarg zu begraben.