Wilbur Grey und Chick Young arbeiten auf einem Bahnhof und sind, mehr schlecht als recht, damit beschäftigt den Leuten das Gepäck hinterher zu tragen. Da es bei den beiden sowieso schon hoch hergeht, ist das Chaos perfekt, als sie 2 Kisten für Mr. McDougals "Haus des Schreckens" entladen sollen
John Wyatt, Geheimagent der amerikanischen Regierung, soll eine Bande von Schmugglern und Banditen unschädlich machen, die an der amerikanisch-mexikanischen Grenze operieren. Der Hauptverdächtige ist Doc Carter, der mit seiner Medicin Show durch die Lande zieht. Wyatt nimmt sich das Unternehmen...
Jeder Südstaatenrebell, der dem entlegenen Unionsgefängnis Fort Bravo entfliehen will, muss die endlose Wüste des Arizona-Territoriums durchqueren... und mit der noch gnadenloseren Verfolgung durch den resoluten Fort-Captain Roper rechnen. Doch die feindlichen Parteien des Bürgerkriegs haben...