Stimmungsvoller britischer Okkult-Horrorfilm mit Deborah Kerr, David Niven und Sharon Tate in ihrer ersten Rolle. Catherine kann nicht ahnen, dass ihr Mann mit der schwarzer Magie im Bunde ist.
England, Ende des 18. Jahrhunderts. Sir Paul Deverill, ein Lebemann und Spieler, hat den Besitz seiner Vorfahren, ein Herrenhaus und Ländereien, heruntergewirtschaftet und ist schwer verschuldet. Des Geldes wegen hat er sich mit Vanessa, der Tochter seines reichen Nachbarn, verlobt. Eines Tages...
Malta, 1942, während des Zweiten Weltkriegs. Während die deutsche Luftwaffe die Insel unerbittlich bombardiert, verliebt sich ein britischer Pilot in ein junges maltesisches Mädchen.