Pseudobiografische Episode aus dem Leben des russischen Komponisten Rimski-Korsakow (1844-1908), der sich als junger Seekadett in eine Tänzerin verliebt und sich von ihr zu einer sinfonischen Suite inspirieren läßt.
Charlie ist für die Bühnenrequisiten zuständig und hat Probleme mit dem Gepäck der Schauspieler und Konflikte darüber, wer die Garderobe des Stars bekommt. Sobald das alles geklärt ist, geht es darum, alle mit der richtigen Kulisse auf die Bühne zu bekommen.
Aufstieg und Fall eines ehrgeizigen Fotoreporters, der seine Aufnahmen auch für Erpressungen benutzt. Während es ihm anfänglich gelingt, rivalisierende Gangster gegeneinander auszuspielen, wird er schließlich das Opfer der eigenen Intrigen.
Ein Spielzeugmacher erzählt eine außergewöhnliche Geschichte darüber, wie das Zauberland Oz von Prinz Kynd regiert wurde bis er vom Premierminister Kruel gestürzt wurde. An ihrem 18. Geburtstag erfährt Dorothy von ihrer Tante Em, dass der dicke, schreckliche Onkel Henry nicht ihr wahrer Onkel...
Die Pariser Oper. Ein mysteriöses Phantom droht den neuen Direktoren der berühmten Musikbühne mit einer bevorstehenden Katastrophe, sollte nicht die junge Sängerin Christine Daaé, die Zweitbesetzung der Hauptdarstellerin, deren Part übernehmen. Als die Drohung verhallt, hält das Phantom Wort...
