Charly Chan und sein Sohn Jimmy werden von Chans Freund Drake zu einem Dinner bei Mr. Kirby eingeladen. Doch als die beiden eintreffen, erwartet sie eine schlechte Nachricht: Drake wurde ermordet. Sorgfältig überprüft der Detektiv alle anwesenden Gäste.
Vor Charlie Chans Augen stürzt ein Testflugzeug ab. Das Fernlenksystem des Flugzeugs wurde sabotiert. Offenbar waren ausländische Agenten schon länger hinter dem System her. Die Spur führt ihn auf das Schiff, das die amerikanische Olympiamannschaft nach Berlin bringen soll.
Nancy Evans hat kein Glück mit ihrem Zirkus, nach mehreren Sabotageakten steckt sie in finanziellen Schwierigkeiten und zieht sich auf die von ihrem Großvater geerbte Ranch zurück. Doch üble Schurken wollen sich des Grundstücks bemächtigen. Die drei Mesquiteers Stony Brooke, Tucson Smith und...
