Vor Charlie Chans Augen stürzt ein Testflugzeug ab. Das Fernlenksystem des Flugzeugs wurde sabotiert. Offenbar waren ausländische Agenten schon länger hinter dem System her. Die Spur führt ihn auf das Schiff, das die amerikanische Olympiamannschaft nach Berlin bringen soll.
Das Schicksal meint es nicht gut mit dem sensiblen und sehr schüchternen Musiker Claudin: Sein Lebenswerk, ein romantisches Konzertstück nach einem alten Volkslied, hat man ihm, wie er glaubt, gestohlen. Bei einem Streit darüber verliert der verzweifelte Komponist sämtliche Beherrschung und...
Nancy Evans hat kein Glück mit ihrem Zirkus, nach mehreren Sabotageakten steckt sie in finanziellen Schwierigkeiten und zieht sich auf die von ihrem Großvater geerbte Ranch zurück. Doch üble Schurken wollen sich des Grundstücks bemächtigen. Die drei Mesquiteers Stony Brooke, Tucson Smith und...