Florida um 1840: Für eine Reederei untersucht Stephen Tolliver die Havarie des Schiffs von Jack Stuart. Der behauptet, Piraten hätten ihn angegriffen. Tolliver verliebt sich in Stuarts smarte Freundin Loxi Clayborne was seine Ermittlungen nicht gerade einfacher macht.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts geht es den Bauern in Kalifornien schlecht. Der amtierende Gouverneur Don Luis Quintero nutzt seine Machtposition gnadenlos zu seinem eigenen Vorteil aus. Das geht Don Diego Vega gegen den Strich, der aufgrund der Bitte seines Vaters Don Alejandro von Spanien aus...