Ein genialer Musiker mit hypnotischen Kräften macht aus einem nicht sehr talentierten Mädchen eine berühmte Sängerin und ein ihm willfähriges Geschöpf.
Die Waise Luisa Ginglebusher arbeitet als Platzanweiserin in einem Budapester Kino und ist entschlossen, ihren ersten Job so gut wie möglich zu erledigen. Später lernt sie den Millionär Konrad und Dr. Max Sporum kennen.
Die junge Sängerin Mary Barrett eröffnet ihren Eltern, dass sie in Mailand Gesang studieren möchte. In Mailand angekommen, trifft sie auf Giulio Monteverdi, der ihr Talent erkennt. Die beiden kommen überein, eine rein berufliche Beziehung zu führen. Doch das ist nur der Beginn einer ganzen...
Kalifornien zur Zeit des Anschlusses des bislang mexikanischen Staates an die USA: Der Kavallerieoffizier John Holmes soll die Grundbesitzer über die neuen Landgesetze informieren. Don Luis Gonzalez will die Situation ausnutzen, um durch Betrug an das Land von Don José Castanares zu gelangen.